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滚动东南亚? 半导体供应链要紧寻找新“中国工场”

发布日期:2022-09-12 04:48    点击次数:82

滚动东南亚? 半导体供应链要紧寻找新“中国工场”

近期,美国接连推进了芯片四方定约(Chip 4)和2800亿美元的《芯片和科学法案》(以下简称“芯片法案”)。上述算作都标明,美国意将中国大陆芯片制造十年内锁死在14nm制程这个节点,并达到损人以自私——吸纳中国制造业的外溢的打算。但制造业孱弱、政事作风悍戾的美国约略不可遂愿,制造业崛起的东南亚或成为最大的受益者。另肖似新冠肺炎疫情爆发、俄乌突破等身分,东南亚国度正在群众半导体坐褥线和供应链中进展着更大作用。

不错看到的是,供应链正在经验重组和弹性强化的要津期间,半导体厂商也悄然选拔战场,业界密切夺目东南亚是否不错替代中国大陆成为坐褥重镇。

亚洲供应链向东南亚滚动或成趋势

半导体公司的制造基地从中国大陆滚动至东南亚,除了考量政事身分外,主若是为了幸免制造端的风险。诚然,Chip 4中的美、日两国在开发、材料以及软件方面有着宏大的前期上风,再加上制造和封装这两个产业的自动化经过越来越高,但有风趣的是,韩国、中国台湾、甚而美国脉土的半导体厂商仍不看好美国制造。在近日由DIGITIMES主持的行家论坛上,行家辩论示意,畴昔仍存在不笃定性,但亚洲供应链向东南亚滚动是势必趋势。是不是会滚动到东南亚另说,但至少轮不到美国。

中美生意摩擦,供应链多元化、弹性强化的需求或将使东南亚受益。美《芯片法案》掀翻群众芯片产业发展的竞赛海潮,美国拜登政府力促半导体跨国工场都搬出中国大陆,这些制造智力真能如美国所愿被吸纳吗?西方脑怒中国大陆或将使东南亚受益,毕竟关于许多非美国企业来说,赴美建厂老本宏大,半导体厂只可加快在东南亚寻求“中国大陆替代”。

事实上,各跨国半导体大厂早已寻找其他亚洲据点,举例本年的苹果新机iPhone14大多数在印度坐褥的。连年来将工场搬迁的科技企业远不啻苹果公司,三星搬迁了中国大陆的工场,计算于来岁启动在越南坐褥半导体零部件,还有东芝、联电、LG、仁宝等企业都已将中国大陆工场搬至东南亚,甚而中国大陆企业也赴越南等东南亚国度投资建厂。

除了上述身分外,人才也成为蛊卦各公司赴东南亚设厂的身分之一。中国台湾《半导体人才白皮书》清晰,预估畴昔三年人才供应依旧吃紧,台厂已向东南亚国度接纳科技人才。美光人才招募处长张嵋兰曾经示意,东南亚国度的人才品性相对较好。

半导体制造亦然生意

连年半导体制造的需求只增不减,博通、高通及英伟达等IC设想公司基本依赖国外芯片代工场来完成制造,英特尔、美光等保留了一部分芯片制造产能,但其外包代工业务量逐年高潮。各大IC设想公司不可冷漠的是,中国大陆是群众最大的芯片入口国,工场选址必不会舍本从末,东南亚的地舆位置也成为其成为降本提效的最优选拔。

另一方面,群众铺张类电子冲击IC设想公司以及下流,精品推荐但车电、工业罢休和人工智能行使,以及节能和存储技艺等要津需求仍在坚挺,半导体行业长久保持普遍的增长趋势,而降本提效是供应链不会动摇的需求。对比老本巨高的泰西,亚洲的劳能源、电力等老本上风显贵。半导体企业在中国大陆的投资有打算和运营老本随中国经济水平擢升、国际场地垂危而攀升,制造业流向老本更低的东南亚。

不可否定的是,东南亚制造业正呈现蓬勃的人命力。以越南的手机为例,连年该范围的制造智力从无到有,收货于三星电子手机工场的迁入,手机在2013年已成为越南第一大出口技俩。在面前寰宇经济下行压力大的情况,越南等东南亚国度经济仍逆势增长,且外向型经济特征光显,产业结构放心优化。WT营销主宰James Wen就曾示意,WT在中国大陆商场的销售额保持增长,但其最高的增长率出目下东南亚和韩国。

半导体产业链滚动需要人才、劳能源、物流、能源等一系列必要身分的复古,东南亚在上述范围逐步老练,而这些上风恰是东南亚国度蛊卦外资入驻的故意条款,展望畴昔10年外资参加东盟的速率和限度展望还将束缚增多。

半导体产业正在经验供应链重组,半导体行业中的企业在这场动荡中需要束缚地做出选拔,在降本提效的同期,兼具政事考量、多元化以增强弹性,东南亚已成为各大厂商“入驻”的“大本营”。

真能找到下一个中国大陆吗?

东南亚能够取代中国大陆,成为下一个“超等工场”吗?

率先。中国大陆制造业外溢有限。半导体产业的国际竞争与利益深度绑定,制造业系统彼此牵制,并非政事力量不错应答搅拌。美国智库在《华盛顿邮报》撰文称,“芯片法案”自己不太可能辞让美国公司不绝在中国大陆进行坐褥。特斯拉仍然在中国大陆设厂、苹果多数供应厂家仍在内地。

其次,制造业的老本诚然是紧要考量,供应链的成果亦然中枢竞争力。在昔日20年来,中国大陆商场让苹果等半导体企业顺利创建了一个高质料且抽象的供应链汇集,面前的东南亚并不可有余安闲苹果的需求。如今,中国大陆的张江、苏州工业园区等产业集群“硬科技”的底色愈发突显,单单苏州一市GDP每年达万亿级,抵得上东南亚一国,东南亚的产业限度也难以企及。

面前由于经济增长放缓导致部分半导体需求下落,新芯片厂的缔造计算多有被遗弃或取消的情况。能源危境多次导致工业体系的衰竭崩溃,冲击着半导体行业,能源问题可能成为畴昔半导体制造的紧要考量。越来越多的变量将影响半导体供应链的重组,需在变化之中需找不变。如若中国大陆制造业外溢,东南亚仅能接收中国大陆的早期发展,大限度、高老练度、高合营度的中国大陆供应链仍难被替代。

(校对/赵月)





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